Nanako Asahina là một cô giáo dâm đãng đang mang bầu to đùng nhưng nàng ta vẫn vác cái bụng bầu của mình đi gạ gẫm tình dục với người đàn ông khác. Hôm nay em đang dạy riêng cho một nam sinh rồi cô từ từ gạ chịch nhau với người thanh niên này. Nhưng nhìn thấy anh chàng có vẽ bẽn lẽn nên là người phụ nữ này quỳ xuống dưới chân cởi quần của anh ra rồi cầm lấy con chim vuốt ve nó nhẹ nhàng. Sau đó đưa dương vật vào trong mồm bú liên tục thật ngon lành cho nó cương cứng lên để tí chịch nhau cho thỏa thích. Nàng vừa bú cu lại vừa móc lấy chiếc bướm của mình. Ở bên ngoài có ai đó đang nhìn trộm họ sex cùng với nhau.
Đến lượt cô giáo được cậu thanh niên này làm cho sung sướng. Cho nàng chổng mông lên rồi người đàn ông đút lấy dương vật vào sâu bên trong âm hộ chịch nhau tơi tả khiến cho cô giáo rên lên không ngừng vì sung sướng quá. Họ cùng sex với nhau cho tới khi anh chàng này xuất tinh vào bên trong âm hộ của em mới rút con chim ra. Nàng quỳ dưới chân mút lấy con chim bé tẹo sun lại khi xuất tinh rồi.
Cô giáo mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài thì một anh chàng học sinh khác đã phát hiện ra bí mật này nên đã đe dọa nàng và muốn cô cùng anh sex tiếp tục với nhau. Đưa nàng vào trong phòng thay đồ họ âu yếm tình dục với nhau. Người đàn ông này cũng bú lấy bầu ngực rồi liếm lấy âm hộ khiến cho nàng đê mê sung sướng. Em cũng bú lấy dương vật của anh chàng rồi sau đó họ lại cùng nhau quan hệ tình dục đê mê sung sướng rên không ngừng.
